‍‍‍今日聚焦

(相关资料图)

昨天市场小幅上涨，在周末双重利好的加持下算是勉强维持住了尊严，这感觉就像是心心念念准备的一次约会，结果见面后就礼貌性的微笑和握手，虽然没搞砸，但总归有点小失望。

大A一贯的尿性就是如此，满怀希望时总要泼你冷水，愤懑失望时又来意外惊喜，就好像是那种总爱和别人唱反调的杠精，一身的反骨。。

两市成交额仅有7600亿，继续缩量，这种存量环境只能看看结构性机会。昨天新能源和消费的表现不错，前者受益于光伏产业近期上游价格的回暖，光伏的产业进程比锂电更左侧些，但在旺盛的需求下产能也在逐步出清，考虑到整体调整较为充分，阶段性的修复机会仍然存在。

看了下，隆基这波调整从高点到低点跌了60%，通威也跌了52%，千亿级别的巨头不到一年就能腰斩，这确实是够狠的。。

消费方向昨天的起色，除了暑期效应的带动外，更多要归功于中免，同样是一个丢了半条命的巨头，不过这个更猛，只用了5个月就腰斩了。。中免昨天一度放量涨停，面对一份有分歧的中报预告，市场选择了向上，跌的足够多就是最大的底气，无非是利空落地和好于预期的区别。

当然，这更多是修复反弹的逻辑，反转则需要更多的要素支撑，还要观察。不过从中免的例子可以感受出，中报预告是目前市场非常重要的线索，与高位方向对业绩的挑剔不同，低位方向市场更多是带着审美的眼光去发掘，因此这一阶段要多去关注落难公主。

财报季来临，为了方便大家，我们也开启业绩清单的征程，叶哥重新披挂上钟，今天算是第一天，大家记得点个在看支持下。获取方式不变，在消息栏回复【中报】即可~

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最后再和大家警惕个大坑，昨天蓝盾转债进入了退市整理期，单日狂跌了76%，考虑到停牌前两个交易日这货还有70亿左右的成交额，想必今天也有不少人惨遭收割。

可转债是跟随正股一同走流程的，以前退市公司少，转债也少，所以触发的不多。不过随着注册制的推行以及过去可转债的大量发行，未来转债退市或常态化，现在全市场大概500个可转债，差不多十分之一的比例。

这次的蓝盾转债和之前的搜特转债，都是今年触发退市的，为转债30年历史来的首次，从下图来看，跌幅非常惊人。可转债由于有T+0属性，很多人当交易类品种玩，炒小炒低不亦乐乎，不过刺激和风险本就是孪生的，还是要多注意，尤其是退市这种致命问题。

可转债这个品种其实挺复杂的，有各种规则，比如强赎、回售、下调转股价等，对于走势还要理解转股溢价率等维度，想要驾驭比较难，所以对于普通投资者来说，可转债更多建议还是去打打新吧，没有把握还是尽量少玩花活。

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热点新闻

1、6月CPI同比持平，PPI同比下降5.4%。结构上看，食品价格环比降幅收窄，能源价格环比继续下降，服务价格环比有所回升，核心CPI环比增速继续小幅下降。主要原因还是受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响较大。

2、老胡呼吁国企应该对股民的利益负责。老胡炒股这几天看来是认真思考了，发文大几百字，感悟还挺深，其实股市能有这个级别的流量担当来多做些呼吁，也算是好事。

3、招行以澄清声明回击高盛，称研报缺乏逻辑性，直指对投资者产生误导。高盛自从发了“唱空”研报后接连被内资机构回怼，想想市场的段子“高盛反买，别墅靠海”，有时候看报告一定多看几家，兼听才能明。

4、暑期档电影票房超预期，传媒娱乐股狂欢。今年暑期档票房数据火热，机构不断调高全年票房预期，为影视院线公司的业绩提供了支撑，熬过了三年特殊时期，行业出清过后，龙头公司有望享受市场集中度的提升。

5、6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。新能源车方向在出口强劲，以及政策预期推动下，下半年有望持续复苏，虽然增速较过去几年下滑，但也还是难得的高景气方向。

公司观察

1、科大讯飞上半年预盈0.55亿元至0.8亿元，同比下降71%至80%，扣非净亏2.7亿元至3.3亿元。上半年AI处于高投入期，特别是大模型方向，成本压力会比较大，业绩不太行基本是明牌。短期业绩扰动过后，应用落地进展将成为下半年市场关注的重点。

2、姚记科技上半年预盈3.98亿元至4.18亿元，同比109%至119%。今年游戏板块迎来了复苏，一方面游戏版号获批回归常态，基本面回暖，另一方面受益于AI变革，可能带来产业的降本增效，双重情绪催化下，压抑已久的游戏板块涨了50%多。

3、一汽解放上半年预盈3.8亿元至4.2亿元，同比+123.33%至146.84%。上半年净利就超过了去年全年，还挺猛的。市场对于卡车的需求呈增长态势，此外出口也创了历史新高。卡车的积极需求侧面也说明经济在慢慢的复苏。

数据来源：choice

【公司调研】

数据来源：choice

近日海泰新光迎来了117家机构的调研，公司是荧光内窥镜上游龙头企业，是少数同时掌握上游光学底层技术和下游内窥镜整机生产制造能力的企业。本次调研对公司销售方式、业务进展、海外建厂等方面做了介绍。

盘前必读

【隔夜数据】

数据来源：iFinD

【新股申购】

维科精密从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研产销。从历史统计来看，公司破发率较低。

港通医疗主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。从历史统计来看，公司破发率相对较低。

福事特从事液压管路系统研产销，掌握了硬管弯折多元化工艺应用技术、酸洗磷化技术等多项核心技术。从历史统计来看，公司破发率相对较低。

康鹏科技主营业务是精细化学品的研产销，是全球自主研发并较早实现量产新能源电池新型电解质LiFSI的企业之一，也是制定LiFSI中国行业标准的牵头单位。从历史统计来看，公司破发率相对较低。

数据来源：iFinD

【限售解禁】

今天东尼电子、中国核建有大额可售解禁。

数据来源：iFinD

早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了

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